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LH, 브라질 헤알화 표시채권 발행

2년 만기… 3,800억원 규모



LH(사장 이한준)는 6월24일 2년 만기 브라질 헤알화 표시채권을 약 3,800억 원 규모(15억헤알화, 미 달러화 기준 약 2억8,000만달러)로 발행했다고 밝혔다.

이는 LH가 지난 4월 비금융공기업 최초로 진행한 2,700억원 규모(10억헤알화) 헤알화 표시채권 발행보다 1.5배 큰 규모다.

LH는 통화 스와프 후 연간 금리가 동일 만기 국내 원화채권대비 0.5%p 이상 낮아 금융비용을 45억원 이상 절감할 수 있다고 설명했다.

이번 발행은 스탠다드차타드가 단독으로 주관했으며 한국 발행사의 헤알화 2년 만기 발행물 중 역대 최대 규모다.

LH는 3기신도시 조성, 신축 매입임대 공급 확대 등 차질 없는 정부 정책 적기 이행과 신속한 주택공급을 위해 이번 발행을 포함해 올해 최대 12억달러(한화 약 1.6조원)를 해외에서 조달한다.

높은 국제신용등급(AA)을 토대로 적극적으로 해외 신규 투자수요를 확보하고 국내 채권시장 발행 부담을 분산시켜 안정적인 재원 확보 구조를 만들어 나갈 계획이다.

이상욱 LH 부사장은 “지난 4월에 이어 이번 발행으로 이자비용을 크게 절감했을 뿐만 아니라 우량 브라질 신규 투자수요도 추가로 확보해 안정적 채권 투자자 풀을 더욱 확대하게 됐다”라며 “주택공급 확대 등 정부 정책의 신속한 이행을 위해 계속해서 다양한 재원 확보 방안을 마련해 나갈 것”이라고 말했다.
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저작권자 2015.10.01 ⓒ Kharn

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